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华融证券主承销的温州交发集团公开发行2021年公司债券（第一期）成功发行

来源: 发布时间:2021-03-15 浏览量：

    2021年3月11日，由华融证券主承销的温州市交通发展集团有限公司（以下简称“温州交发集团”）公开发行2021年公司债券（第一期）在上海证券交易所成功发行。本期债券发行主体和债项信用评级均为AA+，发行规模8.5亿元，期限3+2+2年，票面利率3.90%，创2020年9月以来全国同评级同期限公司债券最低票面利率。
    本期债券在不利的市场环境下，通过对债券利率走势的精准研判和发行策略的及时调整，选择了有利的发行时机，获得投资者踊跃认购，全场认购倍数达到2.62倍，发行利率好于预期，获得发行人的高度认可。
    下一步，华融证券将继续发挥资本中介的作用，为广大企业客户提供包括债券融资、股权融资等在内的优质高效的专业服务，助力实体经济以资本为纽带实现高质量发展。同时也将结合中国华融不良资产处置优势，积极培育并购重组、市场化债转股、债务重组等特色化协同业务，加快建设成为精品化、特色化证券公司。

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华融证券主承销的温州交发集团公开发行2021年公司债券（第一期）成功发行

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