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华融证券斩获“2020中国区投资银行君鼎奖”三项殊荣

来源: 发布时间:2020-05-29 浏览量：

5月28日，由证券时报·券商中国主办的“2020中国区投资银行君鼎奖”评选结果揭晓，华融证券共斩获三项殊荣，其中中国动力资产重组项目团队荣获“2020中国财务顾问团队君鼎奖”、西藏天路2019可转债项目荣获“2020中国区主板项目君鼎奖”、“19贵安01”项目荣获“2020中国区债券项目君鼎奖”。

“中国区投资银行君鼎奖”评选活动目前已成功举办十二届，面向中国区从事投资银行业务的本土、合资证券公司及投资银行，评选秉承公开、公平、公正的原则，综合行业数据、监管信息、专家评审打分和微信投票等环节确定最终得奖者。本次评选参报机构多达103家，华融证券最终获得三个奖项，体现了资本市场及专业人士对公司的认可与支持。

由华融证券担任独立财务顾问的中国动力重大资产重组项目是市场首单在资产收购和配套融资环节同时引入定向可转债的重大资产重组项目，同时也是市场首单将上市公司体内标的和体外标的一并进行市场化债转股的项目，具有较高的市场关注度和影响力。通过本次重组，有助于上市公司中国动力优化资本结构、降低杠杆率，改善经营质量，同时完善产业链布局，加快转型进度，提升国有资产核心竞争力。

由华融证券担任保荐人的西藏天路可转债项目是西藏自治区国有上市公司首单公开发行可转换公司债券项目。作为西藏地区最大的国有上市公司，西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”）本次发行募集资金投资新建的水泥生产线能够满足西藏自治区经济建设对优质水泥的需求，有助于缓解自治区水泥供需矛盾，同时通过本次发行西藏天路也能够进一步提高核心竞争力，稳固其在西藏自治区建材产业的龙头地位。

贵安新区开发投资有限公司（以下简称“贵安开投”）2019年非公开发行公司债券项目发行总规模100亿元，其中第二期债券发行创造了2019年以来全国AA+评级公司债券发行的最大规模。华融证券作为该项目主承销商，与发行人密切配合，与投资人高效沟通，推动该项目高质量完成发行工作。本次债券的发行将助推贵安开投深入实施转型升级战略，为打造贵安新区成为西部地区重要增长极提供“新引擎”。

近年来，华融证券积极贯彻“以投研为先导，以投行为引领，资管、财富、自营协同驱动”的发展思路，依托中国华融不良资产主业优势，紧紧围绕并购重组、市场化债转股等业务，整合业务资源，努力打造以投行化引领各业务发展的综合服务能力。华融证券将以此次获奖为契机，持续加强与中国华融的协同合作，以服务实体经济为使命，不断提升服务水平和质量，为实现中国经济稳增长、调结构的目标贡献力量。


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