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华融证券承销的山东铁路发展基金2020年公司债券（第一期）成功发行

来源: 发布时间:2020-04-22 浏览量：

近日，华融证券作为联席主承销商承销的山东铁路发展基金有限公司(以下简称“山东铁发”) 2020年公司债券（第一期）在上海证券交易所成功发行，发行总规模为20亿元，其中5年期公司债规模10亿元，票面利率3.2%，全场2.5倍，创山东省5年期公司债票面利率历史最低；10年期公司债规模10亿元，票面利率3.85%，创2017年以来全国地方国有企业10年期公司债票面利率最低。

本期20亿元公司债的成功发行是山东铁发组建以来首次在资本市场公开募集铁路建设资金，标志着发行人迈出了通过资本市场公开募资的第一步，有效拓宽了山东省铁路建设资金融资渠道，降低了融资成本，优化了融资结构，对保障山东省铁路建设资金需求具有重要意义。

华融证券密切关注资本市场动态，帮助企业精准捕捉长期限债券发行时机，同时与各机构通力合作，克服新冠肺炎疫情对项目进度的不利影响，在较短时间内完成了发行期限由五年期变更为五年、十年两个债券品种互拨，提高了债券期限与铁路投资业务的匹配度。后续，华融证券还将积极响应党中央、国务院、监管机构和中国华融的号召，充分发挥资本市场中介功能，为实体经济恢复发展持续提供金融助力。

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